Durch den Beruf ihrer Mutter - sie ist Gemeindeschwester in Cornwall - lernt Frances den fast neunzigjaehrigen Tom Freloar kennen, der auf der einsamen Penhallow-Farm zwischen Brombeergebuesch und Stechginster lebt. Frances liebt die kauzigen Erzaehlungen des alten Farmers, und langsam entwickelt sich eine tiefe Freundschaft zwischen den beiden ungleichen Partnern, jenseits von Mitleid und Selbstmitleid. Als der alte Mann stirbt, hat Frances gelernt, Alter und Tod in einem neuen Licht zu sehen...